Kunden archivieren
Archivieren räumt einen Kunden aus Liste und Auswahl, seine Belege bleiben, wie sie sind.
Kunden, mit denen Sie fertig sind, kommen ins Archiv. An einem Kunden hängen Belege, und die bleiben vollständig erhalten. Ein Klick holt ihn jederzeit zurück.
Kunden auswählen
Suchen Sie auf der Seite „Kunden“ die Zeile des Kunden, den Sie archivieren möchten.
Archivieren
Klicken Sie in seiner Zeile auf das Archiv-Symbol („Archivieren“). Die Zeile verschwindet aus der Liste, und oben erscheint der Schalter „Archiv (1)“. Beim Schreiben neuer Belege steht der Kunde nicht mehr zur Auswahl.
Legt ein wiederkehrender Plan Belege für diesen Kunden an, fragt Timelane vorher nach; der Plan wird dann mitarchiviert.
Archivierte Kunden anzeigen
Setzen Sie den Haken bei „Archiv (1)“. Archivierte Kunden stehen dann wieder in der Liste, gekennzeichnet mit dem Schild „Archiviert“.
Wieder aktivieren
Kommt der Kunde zurück, klicken Sie in seiner Zeile auf den Pfeil („Wieder aktivieren“). Das Schild verschwindet, und der Kunde steht wieder überall zur Auswahl.
