Kontaktadressen mit Schlagwörtern
Weitere Mailadressen je Kunde, und ein Schlagwort legt fest, welche Belege an welche Adresse gehen.
Oft liest die Buchhaltung eines Kunden die Rechnungen und jemand anderer die Mahnungen. Dafür bekommt der Kunde weitere Adressen, jede mit Schlagwörtern.
Kontaktadressen ansehen
Öffnen Sie den Kunden über den Stift („Bearbeiten“) in seiner Zeile und scrollen Sie im Dialog „Kunde bearbeiten“ zum Abschnitt „Weitere Kontaktadressen“. Die Tabelle zeigt jede Adresse mit „Bezeichnung“ und „Schlagwörter“; die Standardadresse trägt den Zusatz „Standard“.
Die E-Mail oben im Dialog ist die Standardadresse. Jede weitere kommt hier dazu.
Adresse eintragen
Tippen Sie die neue Adresse in das Feld „Adresse hinzufügen“.
Schlagwort vergeben und übernehmen
Unter „Schlagwörter (mit Komma getrennt)“ legen Sie fest, wofür die Adresse da ist. Drei Schlagwörter wertet Timelane selbst aus:
- rechnung bekommt die Belege,
- mahnung bekommt die Mahnungen,
- e-rechnung ist die elektronische Zustelladresse der E-Rechnung.
Klicken Sie dann auf „Adresse übernehmen“. Die Adresse steht sofort in der Tabelle und ist damit gespeichert.
Schlagwörter prüfen
Die Spalte „Schlagwörter“ zeigt, welche Adresse wofür steht. Beim Versand geht ein Beleg an alle Adressen mit dem passenden Schlagwort. Trägt keine Adresse das Schlagwort, nimmt Timelane die Standardadresse.
Tipp: Mit „Als Standard“ machen Sie eine weitere Adresse zur Standardadresse, mit „Entfernen“ löschen Sie sie.