Aus einem Angebot einen Auftrag machen

„Auftrag erstellen“ am finalisierten Angebot legt einen Auftragsentwurf mit denselben Positionen und Preisen an.

Hat der Kunde zugesagt, wird aus dem Angebot ein Auftrag. Das Angebot bleibt dabei, wie es ist; der Auftrag ist ein eigener Beleg mit eigener Nummer.

Angebot öffnen

Öffnen Sie das finalisierte Angebot. Oben stehen seine Angaben wie Kunde, Nummer, „Gültig bis“ und „Gesamt“, darunter das archivierte PDF.

Das finalisierte Angebot mit seinen Angaben

Auftrag erstellen

Klicken Sie oben auf „Auftrag erstellen“. Aus einem Angebot entsteht genau ein Auftrag: Gibt es ihn schon, heißt der Knopf „Zum Auftrag“ und führt dorthin.

Der Knopf „Auftrag erstellen“ am Angebot

Übernommene Angaben prüfen

Sie landen im neuen Auftragsentwurf. Kunde, Vorlage, Titel und alle Positionen mit Menge und „Preis pro Einheit“ sind aus dem Angebot übernommen. Hier können Sie noch alles anpassen.

Der Auftragsentwurf mit den übernommenen Positionen

Liefertermin eintragen und finalisieren

Tragen Sie bei „Voraussichtliche Lieferung“ den zugesagten Termin ein. Klicken Sie dann auf „Entwurf speichern“ und auf „Finalisieren“. Der Auftrag bekommt seine Nummer und liegt als Auftragsbestätigung im PDF vor.

Das Feld „Voraussichtliche Lieferung“ und der Knopf „Finalisieren“

Tipp: Wie es mit dem Auftrag weitergeht, zeigt Aufträge im Überblick.

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