Angebote im Überblick
Die Angebotsliste zeigt jeden Stand auf einen Blick und zählt im Kopf, was offen ist und was bald abläuft.
Unter „Angebote“ stehen alle Angebote mit Kunde, Titel, Datum, Betrag und Stand. Hier sehen Sie, welche noch gelten und wo sich ein Nachfassen lohnt.
Liste lesen
Jede Zeile ist ein Angebot. Ein Klick auf die Nummer öffnet es. Neue Angebote legen Sie oben mit „Neues Angebot“ an.
Finalisierte Angebote erkennen
„Finalisiert“ heißt: Das Angebot hat seine Nummer und ist unveränderlich. Solange sein Datum „Gültig bis“ noch nicht vorbei ist, zählt es im Kopf der Liste als offen. Entwürfe tragen das Abzeichen „Entwurf“.
Abgelaufene Angebote nachfassen
„Abgelaufen“ heißt: Das Datum „Gültig bis“ liegt in der Vergangenheit. Die Liste rechnet das selbst aus. Das ist ein guter Moment, beim Kunden nachzufragen.
Auf bald ablaufende Angebote achten
Der Kopf der Liste zählt, wie viele finalisierte Angebote in den nächsten sieben Tagen ablaufen, etwa „1 läuft diese Woche ab“. So können Sie nachfassen, bevor die Frist vorbei ist.
Tipp: Ein Angebot finalisieren und versenden zeigt Angebot finalisieren und versenden.