Rechte und Kunden vergeben
Pro Person zwei Fragen – was darf sie tun, und bei welchen Kunden gilt das.
Was eine Person in Ihrem Bereich darf, legen Sie direkt auf ihrer Karte unter „Zugriff“ fest. Es gibt zwei Teile: die Rechte sagen was, die Kunden sagen wo.
Die Karte ansehen
Auf der Karte stehen die Zeilen „Rechte“ und „Kunden“ mit einer kurzen Zusammenfassung. Eine neue Person darf anfangs nichts, bei den Kunden ist „Alle Kunden“ vorbelegt.
Rechte anhaken
Klicken Sie bei „Rechte“ auf „Ändern“. Die Rechte stehen als Baum in Gruppen wie „Stammdaten“, „Zeiten“, „Belege schreiben“ und „Belege“. Ein Häkchen an der Gruppe setzt alle Rechte darunter; ein Strich heißt, dass nur einige gesetzt sind. Die Zahl daneben zeigt, wie viele.
Wo ein Recht Folgen nach außen hat, steht es daneben, etwa bei „Belege freigeben“: zieht eine Nummer, macht den Beleg verbindlich.
Kunden wählen
Klicken Sie bei „Kunden“ auf „Ändern“. „Alle Kunden“ gilt für jeden Kunden, auch für künftige. Mit „Ausgewählte“ haken Sie Kunden an – ganz oder nur einzelne Projekte darunter. Ab neun Kunden hilft ein Suchfeld.
Rechte, die den ganzen Bereich betreffen, etwa der DATEV-Export oder der Zeitimport, gelten auch bei „Ausgewählte“.
Speichern
Mit „Speichern“ gilt die neue Auswahl, „Verwerfen“ stellt den gespeicherten Stand wieder her. Sind bei „Ausgewählte“ weder Kunde noch Projekt angehakt, bittet die Seite darum, bevor sie speichert.
Tipp: Rechte erlauben nur, sie verbieten nie. Wer einen Beleg schreiben darf, sieht ihn auch.