Mitarbeiter einladen

Eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter holen Sie über die Mailadresse in Ihren Bereich. Die Person arbeitet danach mit ihrem eigenen Konto; Ihre Zugangsdaten bleiben bei Ihnen.

Den Abschnitt öffnen

Auf der Seite „Zugriff“ klappen Sie „Mitarbeiter einladen“ auf. Sobald es Mitglieder gibt, ist der Abschnitt anfangs zugeklappt.

Mailadresse eintragen

Tippen Sie die Mailadresse ein. Der Hinweis darüber sagt, was die Person vor dem Annehmen sieht: Welche ihrer Firmendaten für Sie sichtbar werden, damit Sie ihr eine Gutschrift ausstellen können. Sie braucht einen Tarif mit Teamzugang.

Hat sie keinen, können Sie ihn mit „Einladen und Abo bezahlen“ gleich für sie übernehmen. Sonst klicken Sie auf „Einladung erstellen“.

Einladung verschicken

„Einladung erstellen“ schickt die Einladung per Mail. Zusätzlich steht der Link zum Weitergeben im grünen Kasten, mit einem Knopf zum Kopieren – falls die Mail im Spam landet.

Unter „Offene Einladungen“ bleibt die Einladung 14 Tage gültig. Dort kopieren Sie den Link erneut oder ziehen die Einladung mit „Zurückziehen“ zurück.

Nach dem Annehmen Rechte vergeben

Hat die Person angenommen, steht sie unter „Mitglieder“. Anfangs darf sie nichts: Bei „Rechte“ steht „Keine — sieht in Ihrem Bereich nichts“. Was sie tun darf und bei welchen Kunden, legen Sie auf ihrer Karte fest (Rechte und Kunden vergeben).

Tipp: Fehlt der Abschnitt und steht dort „Einladungen sind in Ihrem Tarif nicht enthalten“, führt „Tarife ansehen“ zu den Tarifen mit Einladungen.