Plan für wiederkehrende Belege anlegen
Ein Plan kopiert einen Beleg oder rechnet die Zeiten des Vormonats ab, in Ihrem Rhythmus und als Entwurf.
Wartungsverträge, Monatspauschalen, jährliche Lizenzen: Ein Plan legt den Beleg zum richtigen Termin als Entwurf an und meldet sich, sobald er bereitliegt. Festschreiben bleibt Ihr Schritt.
Neuen Plan beginnen
Klicken Sie unter „Wiederkehrend“ auf „Neuer Plan“. Wählen Sie die „Belegart“ und bei Rechnungen unter „Woraus“ die Quelle: „Kopie einer Rechnung“ oder „Gebuchte Zeiten des Vormonats“.
Quellbeleg wählen
Bei einer Kopie wählen Sie unter „Quellbeleg“ den Beleg, der jedes Mal kopiert wird. Der Plan liest ihn bei jedem Lauf neu; ändern Sie den Quellbeleg, folgen die nächsten Entwürfe. Platzhalter wie {Periode.Monat} oder {Periode.Jahr} im Quellbeleg füllt der Plan nur in der Kopie aus, das Original behält sie für das nächste Mal.
Bei „Gebuchte Zeiten des Vormonats“ wählen Sie stattdessen Kunde, Belegvorlage und auf Wunsch einzelne Projekte.
Namen vergeben
Timelane schlägt einen Namen vor. Ein sprechender Name hilft in Liste, Mail und Historie.
Rhythmus festlegen
Wählen Sie den „Rhythmus“, die „Erste Fälligkeit“ und den „Vorlauf (Tage)“: So viele Tage vor der Fälligkeit entsteht der Entwurf. Unter „Ende“ begrenzen Sie den Plan auf ein Datum oder eine Anzahl Läufe.
Termine prüfen
„Nächste Termine“ zeigt die kommenden sechs Fälligkeiten, den Zeitraum und den Tag, an dem der Entwurf entsteht. Ein Plan „monatlich ab 31.01.“ zeigt hier etwa den 28.02.
Plan anlegen
„Plan anlegen“ speichert und öffnet die Planseite. Ab jetzt läuft der Plan jeden Morgen; was er anlegt, steht in der Historie. Mehr dazu unter Wiederkehrende Belege.
